1a. Fase:

1o. turno:

04/07/2004 - GUARANI B 5 X 1 União Barbarense

11/07/2004 - XV de Novembro (Piracicaba) 1 X 1 GUARANI B

18/07/2004 - GUARANI B 2 X 0 S. Paulo (Aspirante)

25/07/2004 - GUARANI B 1 X 3 Ituano

29/07/2004 - Rio Branco (Americana) 2 X 1 GUARANI B

2o. turno:

05/08/2004 - União Barbarense 2 X 1 GUARANI B

14/08/2004 - GUARANI B 1 X 1 XV de Novembro (Piracicaba)

22/08/2004 - S. Paulo (Aspirante) 1 X 4 GUARANI B

30/08/2004 - Ituano 2 X 1 GUARANI B

04/09/2004 - GUARANI B 3 X 1 Rio Branco (Americana)

2a. Fase:

1o. turno:

12/09/2004 - GUARANI B 3 X 0 União São João

18/09/2004 - Comercial (Rib. Preto) 1 X 1 GUARANI B

26/09/2004 - GUARANI B 1 X 1 Santos B

2o. turno:

02/10/2004 - Santos B 3 X 2 GUARANI B

10/10/2004 - GUARANI B 2 X 0 Comercial (Rib. Preto)

17/10/2004 - União São João 0 X 1 GUARANI B

Quartas-de-final:

25/10/2004 - GUARANI B 0 X 0 EC Osasco

30/10/2004 - EC Osasco 0 X 1 GUARANI B
 

Semifinais:

07/11/2004 - GUARANI B 2 X 1 Sertãozinho

14/11/2004 - Sertãozinho 2 X 2 GUARANI B
 

Finais:

21/11/2004 - GUARANI B 3 X 3 Santos B

28/11/2004 - Santos B 0 X 0 GUARANI B